Делегация МБА, возглавляемая заместителем председателя правления-финансовым директором Р.Гаджиевым, провела 4-х дневный роуд-шоу  тур, посетив Лондон, Франкфурт, Женеву и Цюрих. В ходе поездки, делегация провела более 50-ти встреч с  участием ведущих инвесторов, которые позитивно оценили намерение банка произвести выпуск облигаций на международном рынке.

В последний день роуд-шоу, рынку был предложен 5-ти годовой выпуск по ставке 5,75%. Интерес вызванный у инвесторов, позволил портфелю заказов быстро расти, что  в свою очередь сделало возможным пересмотреть процентную ставку с 5,75%, до доходности в размере 5,625%. С точки зрения спреда, данная ставка эквивалентна MS + 389bps. Окончательный портфель заказов составил около 1 млрд долл. США.

73%  инвесторов в сделке были представлены   управляющими фондами, оставщиеся 27% составили банки. С точки зрения географии, выпуск был ориентирован на инвесторов из Европы (Великобритания 31%, Германия 24%, Швейцария 22%, остальная Европа 14%), а также на оффшорных американских инвесторов (9%).

Привлеченные средства банк планирует направить на общие корпоративные цели, а также на рефинансирование краткосрочных займов.

Команда МБА осталась очень довольной окончательными результатами дебютного выпуска облигаций, а также уровнем поддержки со стороны инвесторов.

 
 
Об эмитенте:

МБА расположен в Азербайджанской Республике и  был основан в 1992 году как полностью государственный банк. 28 октября 1992 года, МБА стал акционерным коммерческим банком и Министерство финансов Азербайджанской Республики ("МФ") стал основным акционером банка,  на сегодняшний день МФ владеет 50,2% акций МБА.

Банк является ведущим банком в Азербайджане с 35,2%, 34,4% и 33,0% долями рынка по активам, кредитам и депозитам соответственно. Головной офис МБА расположен в Баку, через который он управляет 35-ти филиалами, 42-ми отделениями. Банк комплексно охватывает всю территорию Азербайджана, имея в расположении  8 пунктов обслуживания, 671 банкомат и 4951 POS-терминал.

МБА имеет BB/Стабильный рейтинг от FitchRatingsи Ba3/Позитивный от Moody's.

Данное объявление не делается / и экземпляры его не могут распространяться или быть высланы  в США, КАНАДУ, АВСТРАЛИЮ ИЛИ ЯПОНИЮ.

Ценные бумаги упомянутые в настоящем документе не имеют права быть проданными на территории Соединенных Штатов Америки ввиду отсутствия регистрации или освобождения  от регистрации согласно закону США О ценных бумагах 1933 года, с поправками.

Международный Банк Азербайджана не планирует проходить регистрацию каких-либо ценных бумаг на территории Соединенных Штатов Америки или же осуществлять публичное предложение ценных бумаг на территории Соединенных Штатов Америки. Данное заявление не является предложением ценных бумаг для общественности  на территории Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Ни один проспект Эмисии в отношении ценных бумаг не был или не будет утвержден на территории Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.Данное заявление распространяется и предназначено только для (I) лиц, находящихся за пределами территории Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии или (II) ЛИЦ, являющихся инвестиционными профессионалами по смыслу Статьи 19 (5) Закона о финансовых услугах и рынках закон 2000 г. (Финансовое продвижение) Приказа 2005 г. («РАСПОРЯЖЕНИЕ») (İİİ) организации с высокой рыночной стоимостью или других лиц, с которыми данный документ может связанстатьей 49 (2) (а) (D) Приказа (все такие лица совместно именуются «соответствующие лица»).Любая инвестиционная деятельность которая касается данного заявления должна быть доступна только для / и будет связана в отношении  соответствующих лиц.Любое лицо не являющееся соответствующим, не должно действовать на основании данного документа илиего содержания.

Источник: ibar.az.